როგორ გამოვთვალოთ ROE DuPont-ისთვის?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

The დუპონის განტოლება :-ში დუპონის განტოლება , ROE უდრის მოგების მარჟას გამრავლებული აქტივების ბრუნვაზე გამრავლებული ფინანსურ ბერკეტზე. ქვეშ დუპონი ანალიზის მიხედვით, კაპიტალის უკუგება უდრის მოგების მარჟას გამრავლებული აქტივების ბრუნვაზე გამრავლებული ფინანსურ ბერკეტზე.

გარდა ამისა, როგორ გამოვთვალოთ ROE?

გამოთვალეთ კაპიტალის ანაზღაურება (ROE)

1. მაგალითად, გაყავით $100,000 წმინდა მოგება აქციონერთა საშუალო კაპიტალზე $62, 500 = 1.6 ან 160% ROE. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიამ მიიღო 160% მოგება აქციონერების მიერ ინვესტირებულ თითოეულ დოლარზე.
2. კომპანია, რომელსაც აქვს ROE მინიმუმ 15%, განსაკუთრებულია.
3. მოერიდეთ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ ROE 5% ან ნაკლები.

ანალოგიურად, როგორ გამოვთვალოთ ROE კაპიტალის მულტიპლიკატორით? კაპიტალის მულტიპლიკატორის ფორმულა გამოითვლება შემდეგნაირად:

1. კაპიტალის მულტიპლიკატორი = მთლიანი აქტივები / აქციონერთა მთლიანი კაპიტალი.
2. მთლიანი კაპიტალი = მთლიანი დავალიანება + მთლიანი კაპიტალი.
3. ვალის თანაფარდობა = მთლიანი დავალიანება / მთლიანი აქტივები.
4. ვალის კოეფიციენტი = 1 – (1/კაპიტალის მულტიპლიკატორი)
5. ROE = წმინდა მოგების ზღვარი x მთლიანი აქტივების ბრუნვის კოეფიციენტი x ფინანსური ბერკეტის კოეფიციენტი.

შემდგომში ჩნდება კითხვა, როგორ გამოვთვალოთ ROE ზრდის ტემპი?

ნაბიჯები

1. დაყავით გაყიდვები მთლიან აქტივებზე.
2. გაყავით წმინდა შემოსავალი მთლიან გაყიდვებზე.
3. დაყავით მთლიანი დავალიანება მთლიან კაპიტალზე.
4. გაამრავლეთ აქტივების ათვისების, მომგებიანობის და ფინანსური სარგებლობის მაჩვენებლები.
5. გაყავით წმინდა შემოსავალი მთლიან დივიდენდებზე.
6. გამოვაკლოთ დივიდენდის განაკვეთი 100%-დან.
7. გაამრავლეთ შემოსავლის შეკავების მაჩვენებელი და ROE.

რა ითვლება კარგ ROE-ად?

როგორც კაპიტალის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ა ROE არის მენეჯმენტის უნარის საზომი, გამოიმუშაოს შემოსავალი მისთვის ხელმისაწვდომი კაპიტალიდან. ROE-ები ზოგადად 15-20%-ია კარგად ითვლება . ROE ასევე არის აქციების შეფასების ფაქტორი, სხვა ფინანსურ კოეფიციენტებთან კავშირში.